Es el Fin de una Era: China cede el paso a México en el comercio con EE. UU.
El sobrepaso de México sobre China como principal socio comercial de Estados Unidos representa un giro significativo en el panorama económico global, demostrando cómo las tensiones geopolíticas y las estrategias de diversificación de las cadenas de suministro están reconfigurando las trayectorias del comercio internacional.
Por primera vez en 20 años, México ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos, importando más del vecino del norte que de cualquier otro país en el mundo, dejando en segundo plano el conflicto sobre las fronteras. Este cambio significativo resalta cómo las crecientes tensiones entre Washington y Pekín están alterando los flujos comerciales.
Los datos publicados por el U.S. Census Bureau muestran que el déficit comercial de Estados Unidos con China se redujo notablemente el año pasado, con las importaciones de bienes desde el país del Dragón disminuyendo un 20% a 427,2 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, que fueron aproximadamente las mismas que en 2022, se situaron en 475,6 mil millones de dólares. En 2023, las importaciones trimestrales de Estados Unidos desde China estaban aproximadamente al mismo nivel que hace 10 años, a pesar del extraordinario crecimiento económico estadounidense de la última década y el aumento de las importaciones estadounidenses de otras partes del mundo.
Los economistas afirman que la disminución del comercio con China está claramente relacionada con las tensiones que han debilitado significativamente las relaciones comerciales entre los dos países en los últimos años, particularmente debido a los aranceles impuestos por la administración Trump y luego mantenidos por la administración Biden. “Hay un desacoplamiento en curso, y esto está teniendo un fuerte impacto en los flujos comerciales”, dijo Mark Zandi, Economista Jefe de Moody’s Analytics, sobre la relación entre EE. UU. y China.
Sin embargo, una investigación realizada por Caroline Freund, decana de la Escuela de Política Global y Estrategia de la Universidad de California en San Diego, ha mostrado que el comercio con China ha disminuido para productos sujetos a aranceles altos, como destornilladores y detectores de humo, mientras que el comercio de productos exentos de aranceles, como secadores de pelo y microondas, ha seguido creciendo. Según la investigadora, los intercambios comerciales entre los dos países “están disminuyendo ciertamente, pero no tanto como sugieren las estadísticas oficiales”.
Ralph Ossa, Economista Jefe de la Organización Mundial del Comercio, sostiene que el comercio entre Estados Unidos y China no ha colapsado, pero ha crecido a un ritmo aproximadamente un 30% más lento que el comercio con el resto del mundo. Ha señalado que en la historia reciente ha habido dos episodios en los que el comercio de Estados Unidos con China ha disminuido notablemente: “El primero fue cuando las tensiones comerciales entre los dos países aumentaron en 2018. El segundo fue cuando Rusia invadió Ucrania, llevando a Estados Unidos y sus aliados a imponer severas sanciones y a reestructurar aún más las relaciones comerciales globales».
Por lo tanto, la reducción del comercio de Estados Unidos con China puede no ser tan drástica como parece, ya que algunas multinacionales han trasladado parte de su producción de China a otros países, aunque continúan obteniendo algunas materias primas y componentes de China. En otros casos, las empresas pueden simplemente hacer que los productos efectivamente producidos en China pasen por otros países para evitar los aranceles estadounidenses. Las estadísticas comerciales estadounidenses no registran estos productos como originarios de China, aunque una parte significativa de su valor se haya creado allí.
Sin embargo, es un hecho que los riesgos geopolíticos están claramente llevando a las empresas a mirar hacia otros mercados, especialmente aquellos con costos bajos y relaciones comerciales estables con Estados Unidos, como México. Este es el fenómeno del “nearshoring”, que consiste en reorientar las cadenas de suministro globales hacia países que están cerca tanto física como políticamente. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial, los problemas en las largas cadenas de valor agravados por la pandemia y, por último, el conflicto entre Rusia y Ucrania, han desplazado el enfoque de la eficiencia y los costos hacia la resiliencia y la confiabilidad. En esta situación, México se ha encontrado «en el lugar correcto en el momento adecuado», destacando como beneficiario potencial a largo plazo de esta tendencia, no solo debido a su posición geográfica privilegiada, sino también debido al costo muy conveniente de la mano de obra (los salarios mínimos en promedio rondan los 4,90 dólares por hora, frente a los 7,25 de Estados Unidos). En algunos casos, dependiendo del área y del sector, el costo laboral en México puede ser incluso más conveniente que el chino. Mientras que las inversiones extranjeras directas en países en desarrollo disminuyeron un 9% en 2023, los flujos de estas inversiones hacia México aumentaron un 21% el año pasado, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Otra economía involucrada en los cambios de rumbo entre Estados Unidos y China es Corea del Sur. Al igual que México, Corea del Sur está sujeta a aranceles más bajos debido a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Además, las empresas surcoreanas están beneficiándose especialmente de el Inflation Reduction Act promulgada por la administración Biden para fomentar la transición verde, gracias a la cual pueden contar con la concesión de créditos fiscales a los consumidores que adquieren vehículos eléctricos. Como principales productores de baterías y componentes para vehículos eléctricos, las empresas surcoreanas han aprovechado la oportunidad de participar en las nuevas cadenas de suministro de vehículos en expansión en Estados Unidos.
Un fabricante surcoreano de baterías, SK On, ha invertido 2,6 mil millones de dólares en una planta en Georgia y está construyendo nuevas instalaciones en Georgia, Tennessee y Kentucky en colaboración con Hyundai y Ford. Dado que importantes empresas surcoreanas como SK, LG, Samsung y Hyundai están construyendo nuevas plantas para producir bienes en Estados Unidos, también parece que esto está aumentando el comercio de Estados Unidos con Corea del Sur, ya que las empresas importan algunos materiales, maquinaria y partes de sus respectivos países de origen para abastecer las nuevas plantas. En diciembre, las exportaciones surcoreanas a Estados Unidos superaron por primera vez en 20 años las exportaciones surcoreanas a China, impulsadas por los envíos de vehículos, baterías eléctricas y otras partes.
Es el comienzo de una nueva era en el comercio global. La redefinición de las cadenas de suministro en curso tendrá un impacto significativo en las economías de todo el mundo, creando nuevos desafíos y oportunidades. Las empresas y los gobiernos solo pueden adaptarse a este nuevo escenario geopolítico para prosperar en un contexto global cada vez más incierto, complejo e interconectado.
Fuente: por la Redacción de Exportamos, info@exportamos.info
